Kembara, seorang pria dari kelas atas, memiliki perusahaan dari beberapa kota, kekuatannya meluas ke mana-mana sehingga ia dikenal sebagai raja kecil di kotanya. Dari kecil, dia belajar seni bela diri bersama dengan seorang guru yang akhirnya memintanya untuk belajar sihir agar dia
kebal terhadap senjata tajam. Dia juga bisa berubah menjadi serigala dengan bulu oranye. Dia jatuh
cinta dengan Arini, seorang dosen fakultas seni dan pemilik butik terkenal di Yogyakarta. Arini menolak karena mendapat informasi dari kakaknya bahwa Kumbara-lah yang
membunuh ayahnya. Bagaimana kisah Kembara dan Arini selanjutnya?