No quarto dia da conferência, Drayace saiu para participar dela. Durante a conferência, como de costume, ele encontrou o Rei de Thevailes, Samer Vailes, mas desta vez a atenção de Drayce foi capturada por outra coisa. Havia vestígios de magia negra em Samer, o que o surpreendeu. A conferência continuou, mas a mente de Drayce estava girando em torno do porquê de Samer ter vestígios de magia negra e por que ele foi tão imprudente a ponto de deixar isso ser mostrado.
'Essa bruxa está tentando mostrar sua presença agora, de propósito?'
Após o término da conferência, Drayce voltou para a mansão de hóspedes e compartilhou essa descoberta com Arlan e Yorian. Yorian assegurou-lhe que descobriria mais sobre isso e manteria vigilância na mansão de hóspedes de Thevailes.
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À noite, enquanto Drayce conversava com Yorian dentro do seu estudo, o atendente do Rei anunciou a chegada de uma visitante inesperada.