A cerca de dez mil quilômetros de distância do Reino Magmara, localizava-se uma grande cadeia montanhosa conhecida como Cordilheira Montanha Negra. Esta cordilheira era chamada de Montanha Negra porque estava envolta em espesso miasma demoníaco durante 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Na entrada da Montanha Negra, cinco elfos acampavam, assando uma cabra demoníaca para preparar seu almoço.
Dentre os cinco elfos, o mais forte estava no pico do Rank Três, enquanto os outros quatro estavam entre Rank Um ou Rank Dois.
"Comandante, você acha que seremos capazes de encontrar o culpado? Quer dizer, eu não acho que a casa de leilões Bloodmoon vai nos dar informações voluntariamente sobre a pessoa que lhes forneceu Água da Vida. Eles têm o apoio do Império Lua de Sangue, então nem podemos usar a força para obter informações", perguntou um elfo de Nível Intermediário do Rank Dois com cabelo verde claro e uma expressão carrancuda.