Leurs carrosses, d'apparence ordinaire, continuaient à voyager à travers l'obscurité de la nuit. Après des heures de voyage, les deux carrosses se sont arrêtés.
Seren, qui s'était endormie la tête appuyée sur l'épaule de Drayce, fut brusquement réveillée. Elle se frotta les yeux et demanda : "Sommes-nous arrivés à destination ?"
Drayce, qui écoutait la conversation à l'extérieur, répondit : "Pas encore, mais nous devons descendre de la voiture."
Il l'aida à descendre du carrosse et elle vit qu'ils n'étaient plus dans la forêt. Ils étaient au bord d'une grande rivière, avec rien d'autre que les lanternes de leurs carrosses pour éclairer le chemin.
Il faisait encore profondément nuit, la lune quelque peu voilée par les nuages, et elle aperçut une seule barque assez grande pour transporter leur groupe flottant silencieusement sur les eaux noires.
Juste à ce moment, le Roi Armen vint à eux, son expression tranquille comme d'habitude.