En una tranquila mañana, Yoruha, un joven con habilidades sobrenaturales, reflexiona sobre su vida marcada por poderes que lo diferencian del resto. Capaz de percibir lo invisible para otros y de sellar pactos con seres vivos, su existencia está lejos de ser ordinaria. Su primera gran creación es Kuro, un gato callejero que ahora habla y reclama más comida. Entre la rutina diaria y lo sobrenatural, Yoruha medita sobre los límites y las implicaciones de sus poderes, desconociendo que el destino está por tejer nuevos contratos y deseos bajo la luna oculta.