Ferdinand telah hidup sendirian selama ribuan tahun. Tumbuh dari naga kecil menjadi naga besar memakan waktu. Tapi dia bisa melakukannya. Sampai dia mampu mengambil bentuk manusia dan menguasai lebih banyak sihir.
Ketika populasi semua ciptaan meningkat, bahkan pulaunya tidak luput dari rasa ingin tahu ras lainnya. Dia mulai bertemu lebih banyak orang. Dan ada yang mengikutinya ke mana-mana.
Tapi mereka semua meninggalkannya suatu hari. Mereka menikah, memiliki anak, menua, memiliki cucu, dan suatu hari meninggal.
Itulah siklus kehidupan yang terus dia saksikan. Semua orang yang dia kenal akhirnya meninggal sebelum dia.
Jadi, ketika penciptanya datang suatu hari memintanya untuk mendapatkan pasangan dan memiliki anak seperti semua orang yang telah dia saksikan, hal itu membuatnya bertanya-tanya: Apa gunanya?
Bahkan jika dia mendapatkan pasangan dan memiliki anak, bukankah mereka akan mati sebelum dia seperti yang lainnya?