Dans le village isolé de Shizuyama, Renji Sakamoto, un jeune forgeron , mène une vie simple marquée par les traditions de son village. Tout change avec l’arrivée de Kaoru Ishida, un professeur de musique moderne et mystérieux. Intrigué par cet étranger qui bouscule les coutumes du village, Renji ressent une attirance inexplicable pour lui. Peu à peu, une relation secrète et intense se développe entre eux, mais les conventions sociales et les secrets de Kaoru compliquent leur connexion. Entre passion, peur du rejet et quête de liberté, Renji et Kaoru vont devoir affronter leurs peurs et leurs désirs dans une histoire émotive de découverte de soi et d’amour.