Mientras los cazadores se preparaban para enfrentar a los monstruos con la masa terrestre móvil de una tortuga al frente en el Imperio Bendecido, otros cazadores se unían para hacer frente a la tiranía del dragón negro en la Federación Unida.
Con la ayuda continuada del Imperio, se creó una coalición de fuerzas compuesta por cazadores de cada uno de los países cercanos y el Imperio. La persona que lideraba esta coalición de cazadores era la Espada Oscura, Kazuhiko. Su poder era renombrado en la Federación Unida y estaba entre los cazadores más fuertes que tomaban la delantera contra el terror del dragón.
El Dragón Negro continuaba propagando sus fuerzas, aumentando su influencia hacia los países circundantes en el transcurso de la semana. Los cazadores de los países conquistados no tenían más opción que obedecer las órdenes de la bestia que tenía en sus manos las vidas de sus seres queridos.