Alors que les chasseurs se préparaient à affronter les monstres avec, à leur tête, la masse terrestre mouvante d'une tortue dans l'Empire Béni, d'autres les chasseurs se regroupaient pour résister à la tyrannie du dragon noir dans la Fédération Unie.
Avec l'aide continue de l'Empire, une coalition de forces fut créée, composée de chasseurs provenant de chacun des pays voisins et de l'Empire. La personne à la tête de cette coalition de chasseurs était l'Épée Sombre, Kazuhiko. Sa puissance était renommée dans la Fédération Unie et il comptait parmi les chasseurs les plus forts pour mener la lutte contre la terreur du dragon.
Le Dragon Noir continuait à propager ses forces, accroissant son influence vers les pays environnants en l'espace d'une semaine. Les chasseurs des pays conquis n'avaient d'autre choix que d'obéir aux ordres de la bête gardant la vie de leurs proches entre ses mains.