Au moment où il atteignit le sommet, il était très fatigué et affamé. En s'en approchant, la lumière faible devint plus vive. Il découvrit bientôt qu'il s'agissait d'une caverne gardée par une lourde porte en bois. Des buissons épais et quelques rochers tombés sur le côté de l'entrée obscurcissaient la porte. Du lierre enroulé autour de la caverne cachait l'entrée. À travers des fissures, il pouvait entendre l'eau couler quelque part à côté de la caverne. Peut-être que l'eau alimentait les sources dans la forêt qu'il venait de quitter. La caverne ressemblait à une auberge pour les voyageurs.
Il reprit sa forme humaine et frappa à la porte. Quelques minutes plus tard, un loup-garou ouvrit la porte. C'était un vieux loup-garou devant lui. Il n'était pas sous sa forme humaine. Quand il vit Ed, il grogna.
« Que veux-tu ? » demanda le vieux loup-garou.
« Je suis un voyageur allant vers le nord et je cherchais un endroit où rester. Quand j'ai vu les lumières venir de votre caverne, je me suis dirigé de ce côté. Avez-vous un endroit où rester ? » demanda Ed.
Le loup-garou grogna de nouveau et le fit entrer. Ed entra dans la caverne avec un sourire, se demandant ce que faisait ce vieux loup-garou dans ces forêts sombres et profondes au milieu de nulle part.
Ed le salua poliment et marcha à l'intérieur. À l'intérieur, c'était sombre. Il n'y avait que deux petits feux qui brûlaient dans le coin. La caverne semblait bien entretenue avec quelques stalagmites suspendues au-dessus d'eux - les stalagmites paraissaient arrondies, irrégulières et concaves. Les murs étaient en pierre et brillaient car rien ne poussait dessus. Il y avait un petit tapis tissé fait d'herbe sèche dans le coin le plus éloigné et un pot de cuisson près de celui-ci.
Ed pouvait voir une étrange bête assise et bâillant en arrière-plan. Il fut choqué lorsqu'il se rendit compte que c'était la même bête qu'il avait rencontrée dans la forêt enchantée. Effrayé d'avoir pénétré le charme de la forêt, il se retourna pour regarder le loup-garou avec des questions dans les yeux.
Le vieux loup-garou grogna de nouveau et dit, « Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. C'est mon animal de compagnie, Mun. Il est aussi mon garde, et il te surveille depuis que tu es entré dans la jungle enchantée. »
Ed poussa un soupir de soulagement et ne dit pas un mot de plus.
En marchant plus loin, il tomba sur une autre ouverture qui était encore protégée par une porte en bois. Il se rendit vite compte qu'il y avait quatre ouvertures de ce type. Il admira l'entretien de l'endroit et se demanda si la caverne recevait réellement des visiteurs.
Ses pensées furent interrompues lorsque le vieux loup-garou dit, « Tu peux rester dans la caverne au fond. »
Ed s'inclina et ouvrit la porte de la pièce. En entrant, le vieux loup-garou appela, « Le dîner sera prêt dans une demi-heure. »
Ed sourit et sentit la chaleur à l'intérieur. Il y avait un petit feu dans le coin qui maintenait la température sous contrôle. Il y avait une petite fenêtre qui donnait sur l'extérieur. Il jeta un coup d'œil pour voir qu'il y avait une vallée profonde juste en dessous.
Il y avait un lit bien fait en herbe sèche. Il secoua la tête en pensant à son propre lit confortable dans son chalet. Fatigué, il s'allongea sur le lit et laissa son corps se baigner dans la chaleur du feu.
Juste au moment où il s'endormait, il entendit le vieux loup-garou tousser bruyamment. Il se leva immédiatement et sortit. Il fut heureux de voir que le dîner était prêt. Le vieux loup-garou nourrissait Mun et mangeait du même morceau de viande.
Ed s'assit et commença à manger. Pendant le repas, il demanda, « Combien dois-je payer pour ça ? »
« Je vais te le dire, » répondit-il.
« Quel est ton nom? Comment se fait-il que tu aies une auberge dans un endroit comme celui-ci ? » demanda-t-il par curiosité.
« Oh, des introductions formelles ! » Le vieux loup-garou secoua la tête et continua, « Je suis Grant. Mon troupeau m'a abandonné il y a environ 150 ans, et depuis, je vis ici. Maintenant ne me demande pas comment je suis arrivé ici, » il marqua une pause. « Les invités habituels de cette auberge sont des sorciers et des sorcières qui volent depuis le nord et cherchent un endroit pour se reposer. »
Ed était de plus en plus intrigué et voulait en savoir plus mais il se retint. Il mangea son dîner tranquillement et partit. Il devait conserver son énergie pour le lendemain afin de voyager pour rencontrer le conseil, et il savait que le voyage serait d'autant plus difficile.