À medida que os caçadores se preparavam para enfrentar os monstros com a massa de terra móvel de uma tartaruga à frente no Império Abençoado, outros caçadores se uniam para combater a tirania do dragão negro na Federação Unida.
Com a ajuda contínua do Império, uma coalização de forças foi criada, consistindo de caçadores de cada um dos países próximos e do Império. A pessoa liderando esta coalizão de caçadores era a Espada Negra, Kazuhiko. Seu poder era renomado na Federação Unida e ele estava entre os caçadores mais fortes a assumir a liderança contra o terror do dragão.
O Dragão Negro continuava a propagar suas forças, aumentando sua influência em direção aos países vizinhos no decorrer da semana. Os caçadores dos países conquistados não tinham escolha senão obedecer aos comandos da besta que segurava as vidas de seus entes queridos em suas patas.