DNA Max mulai diubah setelah jantung keduanya berfungsi dan proses dragonifikasinya benar-benar dimulai.
Darah ilahi mulai mengalir ke sumsum tulangnya dan memulai proses pembelahan sel pada tingkat mikroskopis tetapi hanya 100 kali.
Di tenggorokannya, Max mengembangkan kelenjar khusus yang memproduksi cairan yang sangat mudah terbakar yang menyala saat bersentuhan dengan oksigen.
Nafas Naga, gerakan khas dari naga pada dasarnya adalah bersin naga tetapi bersin mereka memiliki kemampuan untuk menyulut api.
Tidak hanya naga bisa mengontrol panjang, kekuatan, dan penyebaran nafas naganya, tetapi mereka juga bisa mengontrol suhunya pada tingkat tertentu setelah bertahun-tahun berlatih.
Di tempat dia ditusuk oleh Rhea, ekornya mulai tumbuh, tetapi karena Kremeth tidak ingin Max memiliki ekor karena itu akan mengubah pusat gravitasinya, Rhea memotongnya sebelum itu bisa berefek.