Setelah tiba di Dwargon, kelompok tersebut terbagi menjadi dua, dengan Sebastian pergi bertemu dengan pemilik perusahaan pandai besi besar dan Max serta Severus pergi bertemu dengan Lily sang Alkemis.
Bengkel resmi Lily dipenuhi dengan perwakilan berbagai faksi yang dilarang masuk ke dalam laboratoriumnya, tetapi bahkan di luar sudah ada persaingan sengit terjadi di antara mereka semua.
Setiap dari mereka mengenakan jubah yang disetrika dan aksesori berlapis emas, mereka semua saling menilai dan kemampuan organisasi di belakang mereka.
Meskipun Lily berharga, dia tidak cukup berharga bagi korporasi alkimia besar atau faksi untuk mengirimkan bos atau patriark mereka secara pribadi, sehingga di antara lautan perekrut profesional, Max adalah satu-satunya Tuan sejati.
Hanya setelah melihat kerumunan itu, Max mempertanyakan apakah itu pilihan yang baik baginya untuk datang secara pribadi, karena itu pasti akan berdampak buruk pada reputasinya.