Tabrakan antara kekuatan yang berlawanan

Ketika para pemburu bersiap menghadapi para monster dengan daratan yang bergerak dari kura-kura yang memimpin di Kekaisaran Terberkati, pemburu lainnya bersatu untuk melawan tirani naga hitam di Federasi Bersatu.

Dengan bantuan terus menerus dari Kekaisaran, sebuah koalisi kekuatan tercipta yang terdiri dari pemburu dari setiap negara terdekat dan Kekaisaran. Orang yang memimpin koalisi pemburu ini adalah Pedang Gelap, Kazuhiko. Kekuasaannya terkenal di Federasi Bersatu dan ia termasuk di antara pemburu terkuat yang memimpin melawan teror naga.

Naga Hitam terus menyebar kekuatannya, meningkatkan pengaruhnya ke negara-negara sekitarnya dalam rentang waktu seminggu. Para pemburu dari negara-negara yang telah dikuasai tidak memiliki pilihan selain mendengarkan perintah dari binatang buas yang menggenggam nyawa orang-orang yang mereka cintai dalam genggamannya.