Au cœur d'une ville lointaine reposent les derniers vestiges d'un Empire mourant. Ce monde, bien que similaire à celui dont Berengar est originaire, présentait de nombreuses différences, et plus le Roi transmigrateur l'explorait, plus il en prenait conscience.
Dans le nord-ouest de l'Inde se trouve un Empire autrefois puissant, qui n'existait pas dans la vie antérieure de Berengar. Dans l'histoire de ce monde, au cours du XIIIe siècle, les divers Royaumes princiers du nord-ouest de l'Inde se sont unis pour combattre la menace croissante de l'Islam.
En raison du succès des Croisades, et avec le retour de l'Anatolie et du Levant entre les mains de l'Empire Byzantin, l'Islam n'avait jamais atteint les sommets de pouvoir qu'il avait dans la vie antérieure de Berengar. Alors que les Princes indiens se sont ralliés dans un Empire cohérent, l'Islam n'avait jamais pris racine dans le sous-continent indien.