Sebelum lagu terungkap, studio terasa acuh tak acuh. Penonton tampaknya tidak tertarik pada sekelompok pemula tak berbakat lainnya yang berani bersaing melawan salah satu tim terbaik dalam kompetisi.
"Aku benar-benar tidak mengharapkan banyak dari tim ini," kata Gun kepada mentor lain yang menonton di belakang panggung.
"Aku dengar mereka banyak mengubah penampilan mereka," kata Jihyun.
"Kalian yakin mereka akan membawakan Melodi Putri Duyung?" tanya Hyerin. "Pakaian mereka seolah-olah mereka akan membawakan lagu lain."
"Aku tidak tahu," kata Woo-jin. "Kami tidak memiliki evaluasi final kali ini, jadi kami tidak tahu bagaimana mereka mengubah penampilan mereka."
Cahaya semakin redup, meninggalkan panggung dalam kegelapan. Sebuah sorotan tunggal menyala, memperlihatkan siluet para peserta pelatihan. Suara samar dari melodi yang menakutkan memenuhi ruangan, menarik perhatian penonton.
"Melodi Mafia…"