Sa labas ng Heavenly Gate Pass, tatlong libong milya sa hilaga.
May isang ilog na tinatawag na Ilog ng Pula na Tubig, ang tubig ay isang nakababahala na maitim na pula, ang kama nito ay may maraming pulang bato, at tinitirhan ng mga Demon sa tubig.
Sa tabi ng lawa ay may isang bundok, sa paanan nito ay may isang nag-iisang kubo na may bubong na pawid, kung saan madalas umuupo ang isang tamad na matandang lalaki, isang Demon of the Three Immortal Realms na tumatawag sa sarili bilang Red God.
Ang Red God ay namamahala sa mga Demon sa loob ng isang libong milya; ang Ilog ng Pula na Tubig na ito ay kanyang lupang ninuno, orihinal na isang Pulang Python ng Dugo sa ilog, na, matapos lunukin ang araw at buwan sa loob ng tatlong daang taon, ay nagbago sa isang baha na dragon at pagkatapos ay nangaso ng pagkain sa lahat ng dako, sa huli ay umabot sa Three Immortal Realms.
Ngunit ngayon, ang Red God sa harap ng kubo na iyon ay nakaluhod sa lupa, nanginginig.