Hyo jinmu adalah pewaris terakhir dari Blood Moon Assassin Guild - organisasi bayangan yang selama 300 tahun melayani kerajaan dengan melakukan "pekerjaan kotor" yang tidak bisa dilakukan secara resmi. Namun, ketika raja baru naik tahta, dia memutuskan untuk "membersihkan" kerajaan dari elemen-elemen gelap.
Seluruh Blood Moon Guild dibantai dalam Night of Crimson Tears - operasi pemberantasan yang dipimpin oleh Royal Shadow Guard dan didukung oleh Orthodox Martial Alliance. Hyo, yang berusia 12 tahun saat itu, selamat karena disembunyikan oleh ayahnya Hyo Jinma "The Blood Emperor" dalam persembunyian rahasia sebelum terbunuh.
Selama 10 tahun, Hyo hidup sebagai gelandangan yatim piatu sambil diam-diam melatih Crimson Moon Arts warisan keluarga dan belajar dengan tabib-tabib tentang herbal. Kini dia kembali dengan identitas baru sebagai travelling doctor yang baik hati, sementara diam-diam membangun kembali Blood Moon Guild dan merencanakan pembantaian sistematis terhadap semua yang terlibat dalam pembantaian keluarganya.
Tapi ironinya, dalam menjalankan misi balas dendamnya, Hyo malah menjadi hero tidak sengaja ketika orang yang diselamatkannya ternyata lebih berharga daripada orang yang ia bunuh.