Trong một thế giới phong kiến phủ đầy khói lửa, nơi phép thuật và lưỡi gươm cùng tồn tại, Karushi – một chàng trai trẻ mang dòng máu pháp thuật – bắt đầu hành trình đơn độc của mình.
Thuở nhỏ, Karushi chỉ là một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi giữa cánh rừng tuyết lạnh giá. Cái chết tưởng chừng cận kề thì một phù thủy già ẩn cư trong núi sâu đã xuất hiện và cưu mang cậu. Dưới sự chỉ dạy khắc nghiệt nhưng đầy nhân từ, Karushi dần trưởng thành, lĩnh hội những bí thuật cổ xưa và triết lý sống mà con người hiện đại đã quên lãng.
Khi đến tuổi trưởng thành, Karushi quyết định rời xa mái nhà cũ, để lại sau lưng vị sư phụ đã nuôi dưỡng mình như mẹ, bắt đầu cuộc hành trình không mục đích rõ ràng, nhưng đầy mạo hiểm.