"Wuji Gege," kata Zhou Zhiruo. "Aku... aku telah menipumu. Akulah yang mengambil Pedang Yitian dan Golok Pembunuh Naga, akulah yang membunuh... membunuh Yin... Nona Yin... akulah yang
menotok Xie Daxia. Aku... aku tidak menikah dengan Song Qingshu. Dalam hatiku aku hanya punya... hanya punya kau seorang."
Di saat lain, seorang gadis beliau yang belum dewasa menunggu Zhang Wuji, di tengah berkecamuknya peperangan yang memisahkan kehidupan mereka.
Jauh di Dadu, seorang Kaisar Toghon Temur, Permaisuri Bayan dan Permaisuri Qi, tengah bergumul dengan kesulitan mereka sendiri, yang juga adalah kesulitan negara.
Di tempat lain, Chaghan Temur tiba di persimpangan, yang akan membawa langkahnya menuju ke arah yang sana dengan para pemberontak di wilayah selatan.